एक्सेल में एक विश्वसनीय बिक्री पाइपलाइन पूर्वानुमान बनाएं - चरण‑दर‑चरण मार्गदर्शिका

चरण 1:एक्सेल में अपना डेटा तैयार करें

• डील आईडी :प्रत्येक सौदे के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता।
• सौदा मूल्य :सौदे से अनुमानित राजस्व.
• बिक्री चरण :सौदे की स्थिति (उदाहरण के लिए, संभावना, बातचीत, प्रस्ताव भेजा गया, जीत के साथ बंद, हार के साथ बंद)।
• बंद होने की संभावना :ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर सौदे की सफलता की अनुमानित संभावना।
• अपेक्षित समापन तिथि :अनुमानित तिथि जब सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

• रूपांतरण दर के आधार पर अपेक्षित राजस्व :संभाव्यता और सौदे के मूल्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व का पूर्वानुमान लगाएं।
• संचयी भारित राजस्व :समय के साथ भारित राजस्व का कुल योग।
• अनुमानित समापन तिथि श्रेणी :समय-सीमा के आधार पर सौदों का वर्गीकरण।
• जीत/हार की स्थिति :इंगित करता है कि कोई सौदा जीता है या हारा है।

चरण 2:पूर्वानुमान फ़ील्ड की गणना करें

• सेल F2 का चयन करें और निम्नलिखित सूत्र डालें।
• बाकी कोशिकाओं पर इसे लागू करने के लिए सूत्र को नीचे खींचें।

• सेल G2 का चयन करें और निम्नलिखित सूत्र डालें।
• बाकी कोशिकाओं पर इसे लागू करने के लिए सूत्र को नीचे खींचें।

• सेल H2 का चयन करें और निम्नलिखित सूत्र डालें।
• बाकी कोशिकाओं पर इसे लागू करने के लिए सूत्र को नीचे खींचें।

=IF(E2<=TODAY()+30, "Short-Term", IF(E2<=TODAY()+90, "Medium-Term", "Long-Term"))

• 30 दिन>> अल्पावधि
• 31-90 दिन>> मध्यम अवधि
• 90 दिनों से अधिक>> दीर्घावधि

• सेल I2 का चयन करें और निम्नलिखित सूत्र डालें।
• बाकी कोशिकाओं पर इसे लागू करने के लिए सूत्र को नीचे खींचें।

=IF(C2="Closed Won", "Won", IF(C2="Closed Lost", "Lost", "Open"))

• अगर सौदा बंद हो गया तो "जीत गया" जीत गया।
• यदि सौदा बंद हो जाता है तो "खो गया"।
• अन्य स्थिति "खुला" होगी.

चरण 3. बिक्री राजस्व का पूर्वानुमान लगाने के लिए पिवोट टेबल डालें

• अपनी डेटा श्रेणी चुनें.
• सम्मिलित करें पर जाएं टैब>> पिवोटटेबल चुनें .
• नई वर्कशीट चुनें>> ठीक क्लिक करें

• अपेक्षित समापन तिथि को खींचें पंक्तियों में अनुभाग.
• खींचें अपेक्षित राजस्व मानों में अनुभाग.
• खींचें जीत/हार की स्थिति कॉलम में अनुभाग.
• बिक्री चरण खींचें फ़िल्टर में अनुभाग.

चरण 4:पूर्वानुमान की कल्पना करें

• पिवट तालिका डेटा का चयन करें।
• पिवोटटेबल विश्लेषण पर जाएं टैब>> पिवोटचार्ट चुनें .

• कुल अपेक्षित राजस्व: $30,568
• खोया: $9,688
• खुला: $10,480
• जीता: $10,400

•   फरवरी में सबसे अधिक जीता राजस्व ($10,400) है।
• मार्च और अप्रैल में कई खुले सौदे हैं, जो भविष्य में बंद होने का संकेत देते हैं।
•   जून और जुलाई कम राजस्व दिखाते हैं, जो पाइपलाइन अंतर का संकेत है।
•   चार्ट हारे, खुले और जीते सौदों को अलग करता है।

चरण 5:रुझानों का विश्लेषण करें और समायोजन करें

• पाइपलाइन बाधाएँ :  धीमी गति से चलने वाले सौदों की पहचान करने के लिए अपेक्षित समापन तिथियों और जीत/हार की स्थिति का विश्लेषण करें। 60 दिनों से अधिक समय तक खुले रहने वाले सौदे मंदी का संकेत दे सकते हैं।
• रूपांतरण दर रुझान :समय के साथ खुले से बंद की ओर जाने वाले सौदों के प्रतिशत की निगरानी करें। कमजोर बिंदुओं की पहचान करने के लिए विभिन्न बिक्री चरणों में जीत दरों की तुलना करें।
• राजस्व पूर्वानुमान सटीकता :जीते गए सौदों से अपेक्षित राजस्व की वास्तविक राजस्व से तुलना करें। यदि वास्तविक राजस्व लगातार कम होता है, तो संभाव्यता अनुमानों को समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

• आप राजस्व पूर्वानुमानों को परिष्कृत करने के लिए ऐतिहासिक जीत/नुकसान डेटा के आधार पर नियमित रूप से रूपांतरण दरों को अपडेट कर सकते हैं।
• आप अलग-अलग समय सीमा में रुझानों को समझने के लिए समापन तिथि श्रेणी (लघु-, मध्यम-, दीर्घकालिक) का उपयोग कर सकते हैं।
• बिक्री रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और तदनुसार पाइपलाइन को समायोजित करने के लिए जीत/हानि अनुपात की बारीकी से निगरानी करें।

निष्कर्ष