फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑल-इन-वन CRM सॉफ्टवेयर

फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स को मार्केटिंग, अकाउंटिंग, और क्लाइंट मैनेजर जैसी कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, मुख्य काम के अलावा। इन सभी भूमिकाओं को निभाना, विशेष रूप से क्लाइंट्स के संपर्क में रहना, हमेशा आसान नहीं होता। यहीं पर ऑल-इन-वन CRM सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है। यह आपके व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है।

CRM क्या है?

CRM का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। CRM सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल है जो आपके क्लाइंट विवरण को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। इसे अपने व्यवसाय के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में सोचें।

प्रत्येक क्लाइंट के लिए, आप प्रासंगिक विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे ईमेल, फॉलो-अप की तारीखें, कब चालान करना है, उन्होंने भुगतान किया है या नहीं, कॉल/मीटिंग्स के बारे में नोट्स, और बहुत कुछ।

बेशक, आप केवल संपर्कों तक सीमित नहीं हैं। ऑल-इन-वन CRM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। इसमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, कार्यों का विवरण देना, आवश्यक आपूर्ति, चालान, और बहुत कुछ शामिल है।

पहले, आप सोच सकते हैं कि CRM सॉफ्टवेयर केवल सैकड़ों या हजारों क्लाइंट्स को ट्रैक करने वाले बड़े व्यवसायों के लिए है। हालांकि, CRM टूल सभी प्रकार के फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए एकदम सही हैं, भले ही आपके पास केवल कुछ क्लाइंट हों।

यदि आपके पास केवल एक या दो क्लाइंट हैं, तो लाभ इतना बड़ा नहीं लग सकता है। हालांकि, जैसे-जैसे आपकी क्लाइंट सूची बढ़ती है, आप एक संगठनात्मक प्रणाली के लिए सराहना करेंगे ताकि आपके पास प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय हो।

1. हनीबुक (HoneyBook)

हनीबुक केवल एक टूल में शुरुआती और लंबे समय से फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स की हर उम्मीद की पेशकश करने के लिए अधिक लोकप्रिय CRM सॉफ्टवेयर विकल्पों में से एक है। लोकप्रिय टूल्स के साथ एकीकरण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के बिना प्रासंगिक जानकारी जोड़ना आसान बनाता है।

पक्ष/विशेषताएं:

• सभी प्रकार के फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए ऑल-इन-वन
• चालान टूल्स (चालान भेजें और भुगतान प्राप्त करें)
• अनुबंध बनाएं
• अटैचमेंट अपलोड करें
• पेशेवर प्रस्ताव डिजाइनिंग
• सरल शेड्यूलिंग (क्लाइंट्स उपलब्ध समय स्लॉट बुक कर सकते हैं)
• स्वचालित ईमेल और कार्य
• लोकप्रिय टूल्स जैसे ज़ूम, जैपियर, जीमेल, क्विकबुक, और गूगल कैलेंडर के साथ एकीकरण
• वेब और मोबाइल ऐप्स
• क्रेडिट कार्ड के बिना मुफ्त ट्रायल

विपक्ष:

• कोई मुफ्त टियर नहीं (केवल 7-दिन का मुफ्त ट्रायल)
• सबसे कम लागत वाली योजना कुल लेनदेन में $10,000 तक सीमित है

स्पष्ट नकारात्मक पक्ष यह है कि हनीबुक मुफ्त नहीं है। स्टार्टर प्लान $9/माह है लेकिन लेनदेन में $10,000 तक सीमित है। $39/माह अनलिमिटेड प्लान सर्वोत्तम मूल्य है लेकिन बिल्कुल नए क्रिएटिव्स के बजट में नहीं हो सकता है।

2. फ्लोलू (Flowlu)

फ्लोलू सुविधाओं के मामले में कंजूसी नहीं करता, जिसमें उनका बहुत उदार मुफ्त टियर भी शामिल है। मुफ्त योजनाएं दो उपयोगकर्ताओं और केवल 1 GB स्टोरेज तक सीमित हैं, और आपको क्लाइंट पोर्टल नहीं मिलता है जहां क्लाइंट आपके साथ चैट कर सकें या टिप्पणियां जोड़ सकें। हालांकि, आप अभी भी प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को ट्रैक करने के साथ-साथ चालान और खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं।

पक्ष/विशेषताएं:

• मुफ्त टियर में असीमित प्रोजेक्ट्स, टास्क, और क्लाइंट्स ट्रैक करें
• फाइलें अपलोड करें
• प्रोजेक्ट्स, टास्क, और क्लाइंट फॉलो-अप के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें
• ऑनलाइन चालान सहित सभी वित्तीय डेटा प्रबंधित करें
• टीमों के लिए नॉलेज बेस बनाएं
• माइंड मैप्स के साथ प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएं
• पेशेवर अनुबंध बनाएं
• रीयल-टाइम चैट और टिप्पणियां सेट अप करें
• प्रोजेक्ट विवरण पूर्वानुमान, जैसे खर्च और खर्च किया गया समय
• विस्तृत रिपोर्ट

विपक्ष:

• कुछ सुविधाएं केवल प्रीमियम योजनाओं में उपलब्ध हैं
• मुफ्त टियर में कोई अनुकूलन नहीं (कोई कस्टम लोगो/ब्रांडिंग नहीं)

जैसे-जैसे आपका फ्रीलांस व्यवसाय बढ़ता है, आप Team ($29/माह), Business ($59/माह), या Professional ($119/माह) योजना में अपग्रेड करना चाह सकते हैं। ये आपको अधिक सुविधाएं देते हैं और छोटी और बड़ी टीमों के लिए अच्छा काम करते हैं।

3. ब्लूम (Bloom)

ब्लूम एक फीचर-रिच CRM टूल है जिसमें शुरुआती फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक मुफ्त टियर है। यह एक बेहतरीन मुफ्त CRM टियर प्रदान करता है जो कुछ क्रिएटिव्स और फ्रीलांसरों के लिए आवश्यक एकमात्र सॉफ्टवेयर होगा। एक समय में एक प्रोजेक्ट और कई क्लाइंट्स के प्रबंधन के लिए, फीचर सेट को हराना मुश्किल है। हालांकि, ब्लूम की असली ताकत प्रीमियम योजनाओं के साथ शुरू होती है, जो आपको ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने, अधिक टूल्स के साथ एकीकृत करने, और बड़े वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देती हैं। (छोटे पोर्टफोलियो मुफ्त हैं।)

पक्ष/विशेषताएं:

• विस्तृत क्लाइंट ट्रैकिंग
• क्लाइंट बुकिंग और शेड्यूलिंग
• चालान
• वेबसाइट एम्बेडिंग
• ज़ूम, iCal, गूगल कैलेंडर, जैपियर, स्क्वायर, स्ट्राइप, और अधिक के साथ एकीकरण
• अटैचमेंट अपलोड करें
• प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाएं (मुफ्त वेबसाइट)
• कार्य और ईमेल स्वचालन
• अनुबंध निर्माण और प्रबंधन
• लीड्स प्रबंधित करें

विपक्ष:

• कई सुविधाएं केवल प्रीमियम योजनाओं में उपलब्ध हैं
• मुफ्त टियर केवल शुरुआत कर रहे फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए

योजनाएं व्यक्तियों और छोटी टीमों के लिए $39/माह से शुरू होती हैं। एजेंसियों और स्टूडियो के लिए, $79/माह आपको अतिरिक्त स्टोरेज और उपयोगकर्ता देता है।

4. बोनसाई (Bonsai)

बोनसाई सभी क्रिएटिव्स और फ्रीलांसरों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के प्रबंधन के हर पहलू को एक सुविधाजनक स्थान पर सरल बनाता है।

आप टेम्प्लेट्स, क्लाइंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग रिमाइंडर्स, और बहुत कुछ के साथ अराजक से व्यवस्थित हो सकते हैं। उपयोग में आसान CRM मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध है ताकि आप चलते-फिरते तेजी से पहुंच सकें। दुख की बात है कि टैक्स सुविधाएं एक ऐड-ऑन हैं जिसकी कीमत $10/माह है। साथ ही, आपको अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए $9/माह अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

पक्ष/विशेषताएं:

• पूर्ण विशेषताओं वाला चालान
• अनुबंध और प्रस्ताव बनाएं और प्रबंधित करें
• स्वचालित टाइमशीट
• कई टेम्प्लेट्स (चालान, अनुबंध, प्रस्ताव, ब्रीफ, आदि)
• क्लाइंट इनपुट (फॉर्म, फीडबैक, संपर्क, आदि)
• लीड्स और संपर्क प्रबंधित करें
• पूर्ण अकाउंटिंग सुविधाएं, टैक्स सहित
• टास्क और प्रोजेक्ट्स ट्रैक करें

विपक्ष:

• कोई मुफ्त टियर नहीं (केवल 14-दिन का मुफ्त ट्रायल)
• कुछ सुविधाएं ऐड-ऑन हैं (किसी भी योजना में शामिल नहीं)

प्रशासनिक पक्ष को संभालने की कोशिश कर रहे अच्छी तरह से स्थापित फ्रीलांसरों के लिए, बोनसाई केवल $19/माह बेसिक प्लान और $29/माह प्लस प्लान पर निम्न-लागत वाले प्रीमियम CRM टूल्स में से एक है।

5. डबसैडो (Dubsado)

डबसैडो शुरुआती और स्थापित फ्रीलांसरों दोनों के लिए एक व्यापक CRM टूल प्रदान करता है। मुफ्त संस्करण सुविधाओं और क्लाइंट्स (सिर्फ तीन) दोनों पर सीमित है। हालांकि, यह आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना क्या संभव है इसका अच्छा स्वाद देता है। डैशबोर्ड वास्तव में खड़ा है, हालांकि, वित्तीय विवरण, आपका शेड्यूल, आगामी कार्य, और हालिया नोटिफिकेशन का अवलोकन प्रदान करता है।

पक्ष/विशेषताएं:

• अनुबंध, प्रस्ताव, प्रश्नावली, लीड जनरेशन, और अधिक के लिए टेम्प्लेट्स की प्रभावशाली मात्रा
• पेमेंट प्रोसेसर्स के साथ एकीकरण सहित पूर्ण चालान सुविधाएं
• विस्तृत रिपोर्टिंग
• स्वचालित वर्कफ़्लो बनाएं
• प्रोजेक्ट्स, टास्क, और सभी क्लाइंट विवरण/कम्युनिकेशन व्यवस्थित और प्रबंधित करें
• उपयोग में आसान शेड्यूलर
• क्विकबुक, जैपियर, ज़ूम, और बहुत कुछ जैसे लोकप्रिय टूल्स के साथ एकीकरण
• व्यापक अवलोकन पेज के साथ विस्तृत डैशबोर्ड

विपक्ष:

• मुफ्त संस्करण तीन क्लाइंट्स तक सीमित
• सबसे सस्ती प्रीमियम योजना आश्चर्यजनक रूप से सीमित

कुल मिलाकर, यदि आप अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं तो यह उचित मूल्य है। यह स्टार्टर प्लान के लिए $200/वर्ष है, जिसमें स्वचालित वर्कफ़्लो और शेड्यूलिंग शामिल नहीं हैं। सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, आपको $350/वर्ष प्लान की आवश्यकता होगी।

6. हेक्तिक (Hectic)

हेक्तिक स्थापित फ्रीलांसरों के लिए एक किफायती प्रीमियम CRM टूल की तलाश में एक ताज़ा हवा का झोंका है जो उनके क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन करता है। प्रभावशाली बात यह है कि मुफ्त टियर आपको लगभग सभी प्रीमियम सुविधाएं देता है, लेकिन आप एक क्लाइंट और प्रोजेक्ट तक सीमित हैं; हालांकि, हेक्तिक को टेस्ट ड्राइव के लिए लेने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

पक्ष/विशेषताएं:

• विस्तृत क्लाइंट मैनेजमेंट
• अटैचमेंट और फाइलें जोड़ें
• बिल्ट-इन शेड्यूलर
• टीमों के लिए सहयोग टूल्स
• समय और राजस्व ट्रैक करें
• ज़ूम, जैपियर, जीमेल, स्लैक, और अधिक के साथ एकीकरण
• कस्टम अनुबंध और प्रस्ताव बनाएं
• मोबाइल ऐप्स
• प्रोजेक्ट्स और टास्क प्रबंधित करें

विपक्ष:

• मुफ्त टियर एक सक्रिय क्लाइंट तक सीमित
• केवल एक सामान्य टेम्प्लेट, हालांकि आप अपना खुद का बना सकते हैं

सिंपल डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड और रंगीन चार्ट आपको जल्दी से आवश्यक जानकारी ढूंढना आसान बनाते हैं ताकि आप अपने व्यवसाय के शीर्ष पर बने रहें। साथ ही, यह अनलिमिटेड प्लान के लिए केवल $11.99/माह (30-दिन की मनी बैक गारंटी के साथ) है। वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास 10 सदस्यों तक की टीम है, तो $19.99/माह प्लान आज़माएं।

7. वीटाइगर (Vtiger)

वीटाइगर इस सूची के कुछ अन्य CRM टूल्स जितना फीचर-रिच नहीं है, लेकिन यदि आपको मार्केटिंग फोकस के साथ CRM की आवश्यकता है, तो यह आपके लिए एकदम सही हो सकता है। साथ ही, मुफ्त योजना प्रोजेक्ट और क्लाइंट विवरण प्रबंधन के संदर्भ में वह सब कुछ प्रदान करती है जो आप चाहते होंगे। CRM को केवल आपके लिए लागू डेटा देखने के लिए अनुकूलित करना आसान है।

पक्ष/विशेषताएं:

• मुफ्त योजना पर 10 उपयोगकर्ताओं तक
• संपर्क प्रबंधित करें
• दस्तावेज़ और अन्य फाइलें संलग्न करें
• गूगल मीट, ज़ूम, जीमेल, और आउटलुक के साथ एकीकरण
• पूर्ण टास्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
• मार्केटिंग टूल्स और टेम्प्लेट्स, जैसे ईमेल, लीड फॉर्म, और ऑटोरिस्पॉन्डर्स
• टिप्पणियों और मीटिंग्स के साथ आंतरिक सहयोग
• वर्कफ़्लो सेट अप करें
• संपर्क और मीटिंग्स शेड्यूल करें
• मोबाइल ऐप

विपक्ष:

• कोई चालान सुविधा नहीं
• मुफ्त टियर 3,000 रिकॉर्ड और 3GB स्टोरेज तक सीमित
• डैशबोर्ड वास्तविक डैशबोर्ड की तुलना में मेनू अधिक है

मुफ्त योजना में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह अधिक स्थापित फ्रीलांसरों के लिए भी पर्याप्त हो सकती है। दूसरी ओर, यह अपग्रेड करने के लिए अधिक महंगे विकल्पों में से एक है, जो $30/माह प्रति उपयोगकर्ता से शुरू होता है।

8. बिट्रिक्स24 (Bitrix24)

बिट्रिक्स24 सहयोग और लीड जनरेशन पर भारी फोकस वाला एक CRM है। जबकि कई सुविधाएं मुफ्त टियर में सीमित या अनुपलब्ध हैं, यह अभी भी एक शक्तिशाली मुफ्त योजना है जो फ्रीलांसरों और क्रिएटिव्स के लिए पर्याप्त से अधिक हो सकती है, जब तक आप एक अन्य चालान विकल्प का उपयोग करते हैं। हालांकि, आप अभी भी बिक्री ट्रैक कर सकते हैं, संपर्क प्रबंधित कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए समय को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही, आप एक शानदार मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं।

पक्ष/विशेषताएं:

• संपर्क प्रबंधित करें और लीड इकट्ठा करें
• फॉलो-अप स्वचालित करें
• अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं
• टीम सदस्यों के साथ सहयोग करें (चैट, वीडियो, कॉल, आदि)
• कोट्स और चालान प्रदान करें (भुगतान एकत्र करने के लिए अपग्रेड आवश्यक)
• प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें
• समय और टास्क ट्रैक करें
• टास्क ऑटोमेशन बनाएं
• विभिन्न संपर्क विकल्प, जैसे सोशल मीडिया, चैटबॉट्स, वेबसाइट फॉर्म, और अधिक

विपक्ष:

• मुफ्त टियर कई सुविधाओं के गायब होने के साथ सीमित है
• चालान केवल पेड प्लान्स में उपलब्ध

प्रीमियम प्लान्स पांच उपयोगकर्ताओं तक के लिए $39/माह से शुरू होते हैं। सभी सुविधाओं और असीमित उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए, यह $159/माह है।

9. ज़ेनकिट (Zenkit)

ज़ेनकिट आपका सामान्य CRM नहीं है। आपको संपर्क या लीड के लिए कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बजाय, आप इन्हें हाइपरनोट्स या बेस में प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे आप सब कुछ अनुकूलित कर सकते हैं। पहले, यह एक भ्रमित करने वाली प्रणाली है, लेकिन एक बार जब आप ट्यूटोरियल्स से गुजरते हैं, तो इसका उपयोग करना आसान हो जाता है। हर उत्पाद की मुफ्त संस्करण में अपनी सीमाएं हैं, मूल्य $4-$9/माह प्लस प्लान के लिए और $19-$25/माह बिजनेस के लिए भिन्न होते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप विशेष बंडल मूल्य निर्धारण के लिए ज़ेनकिट से संपर्क कर सकते हैं।

पक्ष/विशेषताएं:

• प्रोजेक्ट्स बनाएं और प्रबंधित करें
• पांच मुख्य टूल्स शामिल हैं: Projects, To Do, Zenchat, Hypernotes, और Base
• लाइब्रेरी में व्यवस्थित व्यक्तिगत नोटबुक का उपयोग करके विस्तृत नोट्स बनाएं
• रिमाइंडर्स के साथ विस्तृत टास्क मैनेजर
• चैट सुविधाओं के साथ सहयोग
• सभी टूल्स एक दूसरे के साथ एकीकृत हैं
• संपर्क और विवरण को टास्क, प्रोजेक्ट्स, या नोटबुक में एकत्र करें
• 1,500 से अधिक अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण

विपक्ष:

• कोई पारंपरिक संपर्क प्रबंधन विकल्प नहीं
• कोई लीड जनरेशन या मार्केटिंग टूल्स नहीं
• कोई चालान नहीं

यदि आपको मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए CRM की आवश्यकता है, तो ज़ेनकिट अधिकांश CRM टूल्स में सरल विकल्प है।

10. एजाइल CRM (Agile CRM)

एजाइल CRM को सोलोप्रेन्योर्स और बड़ी एजेंसियों दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। अच्छी बात यह है कि फ्रीलांसर और क्रिएटिव्स बिना किसी ट्रायल के मुफ्त में उन्हीं पेशेवर लीड जनरेशन और संपर्क संगठन टूल्स से लाभ उठा सकते हैं। आप 50,000 संपर्कों तक प्रबंधित कर सकते हैं और असीमित टास्क और दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं। जबकि चालान सुविधाएं नहीं हैं, डैशबोर्ड आपको आपके दिन का एक शानदार अवलोकन देता है, जिससे आप व्यवस्थित रहते हैं।

पक्ष/विशेषताएं:

• संपर्क और लीड पूरी तरह से प्रबंधित करें
• वन-क्लिक कॉल और कॉल ऑटोमेशन
• अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें
• ड्रैग-एंड-ड्रॉप टास्क सूचियों के साथ प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें
• स्वचालित मार्केटिंग वर्कफ़्लो बनाएं
• ईमेल और सोशल मीडिया कनेक्ट करें
• क्लाइंट्स के लिए हेल्पडेस्क और फीडबैक सपोर्ट प्रदान करें
• सोशल मीडिया, वीडियो चैट, ईमेल, और अधिक सहित विभिन्न सेवाओं के साथ एकीकृत करें
• अधिक कार्यक्षमता के लिए ऐड-ऑन ऐप्स
• 10 उपयोगकर्ताओं और 50,000 संपर्कों तक के लिए मुफ्त संस्करण

विपक्ष:

• कई मार्केटिंग सुविधाएं केवल प्रीमियम योजनाओं में उपलब्ध हैं
• अधिकांश एकीकरण प्रीमियम योजनाओं की आवश्यकता होती है
• कोई चालान नहीं

मूल्य निर्धारण मार्केटिंग सुविधाओं को जोड़ने के लिए केवल $8.99/माह से शुरू होता है। रेगुलर और एंटरप्राइज प्लान आपको और भी अधिक सुविधाएं देते हैं और क्रमशः $29.99/माह और $47.99/माह खर्च होते हैं।

11. स्ट्रीक (Streak)

स्ट्रीक एक अद्वितीय CRM टूल है जो सीधे जीमेल से चलता है और ऐसा करता है कि आपको अपने ईमेल और CRM के बीच आगे-पीछे नहीं जाना पड़ता। आप उसी जीमेल इंटरफेस का उपयोग करते हैं जिसकी आप आदत रखते हैं, लेकिन आप आसानी से संपर्क आयात कर सकते हैं, बिक्री डेटा, और बहुत कुछ। रंगीन लेबल आपको सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। विस्तृत ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिनटों में शुरू करने में मदद करते हैं।

पक्ष/विशेषताएं:

• क्रोम और जीमेल में इंस्टॉल होता है
• संपर्क और सभी ईमेल ट्रैक करें
• डेटा कैप्चर करने के लिए पाइपलाइन सेट अप करें
• रिमाइंडर्स प्राप्त करें और फॉलो-अप ईमेल भेजें
• बिक्री ट्रैक करें
• टास्क सूचियां सेट अप करें
• GSuite उत्पादों के साथ एकीकृत (प्रीमियम प्लान्स में अतिरिक्त जैपियर एकीकरण)
• अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो
• चालान (केवल प्रीमियम प्लान)

विपक्ष:

• जीमेल की आवश्यकता है
• मुफ्त टियर में केवल बहुत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं

मुफ्त योजना वास्तव में केवल सोलो उपयोगकर्ताओं के लिए है और आपकी पाइपलाइन में ट्रैक की जा रही 500 वस्तुओं और प्रति दिन 50 मेल मर्ज संदेशों तक की पेशकश करती है। अधिक उन्नत सुविधाओं और एकीकरण के लिए, आपको $15/माह सोलो प्लान में अपग्रेड करना होगा। चालान सुविधाओं के लिए, आपको $49/माह प्रो या $129/माह एंटरप्राइज प्लान की आवश्यकता होगी।

12. कैप्सूल (Capsule)

कैप्सूल एक वास्तविक ऑल-इन-वन CRM टूल है जो आपको प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए आवश्यक सब कुछ देता है। किसी को भूले बिना संभावित लीड्स को आसानी से पोषित करें। विस्तृत रिपोर्टिंग लक्ष्यों और वित्त को ट्रैक करने के लिए आदर्श है। आश्चर्यजनक रूप से, अधिकांश एकीकरण और ऐड-ऑन मुफ्त टियर में शामिल हैं, हालांकि रिपोर्टिंग सीमित है।

पक्ष/विशेषताएं:

• विस्तृत संपर्क प्रबंधन
• आउटलुक और जीमेल के लिए ईमेल टेम्प्लेट्स
• जैपियर के माध्यम से हजारों एकीकरण
• लीड पोषण
• टास्क मैनेजमेंट और कैलेंडर
• विस्तृत बिक्री ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग
• चालान
• व्यक्तियों और टीमों के लिए बनाया गया
• मुफ्त में 250 संपर्कों तक प्रबंधित करें

विपक्ष:

• मुफ्त टियर में बहुत सीमित स्टोरेज (50 MB)
• अधिकांश सुविधाएं ऐड-ऑन (शामिल) के माध्यम से आती हैं बनाम बिल्ट-इन होने के

संभावना है कि यदि आप कैप्सूल का उपयोग जारी रखते हैं तो आपको अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होगी। हालांकि प्रत्येक योजना एक मुफ्त ट्रायल प्रदान करती है, प्रोफेशनल प्लान $18/उपयोगकर्ता/माह है। और भी अधिक स्टोरेज, संपर्क, और सुविधाओं के लिए, आप टीम्स प्लान के लिए $36/उपयोगकर्ता/माह या एंटरप्राइज प्लान के लिए $54/उपयोगकर्ता/माह में अपग्रेड कर सकते हैं।

13. स्प्रेडशीट.कॉम (Spreadsheet.com)

स्प्रेडशीट.कॉम CRM टूल के लिए सबसे अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यदि आप स्प्रेडशीट का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आप परिचित प्रारूप की सराहना करेंगे। साथ ही, सब कुछ अनुकूलित किया जा सकता है। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए कई टेम्प्लेट हैं। डेटा को स्प्रेडशीट के रूप में या गैंट, कानबन, या फॉर्म व्यू में देखें ताकि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम हो। अधिकांश फ्रीलांसर और क्रिएटिव्स को केवल मुफ्त योजना की आवश्यकता होती है।

पक्ष/विशेषताएं:

• उपयोग में आसान बनाने के लिए परिचित स्प्रेडशीट इंटरफेस
• टेम्प्लेट्स के साथ शुरू करें और आसानी से अपनी आवश्यकताओं के लिए स्प्रेडशीट अनुकूलित करें
• मुफ्त योजना में असीमित वर्कबुक्स
• संपर्क और प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें
• मार्केटिंग और शेड्यूलिंग संभालें
• वित्त प्रबंधित करें और विस्तृत रिपोर्ट बनाएं
• व्यक्तियों और टीमों के साथ काम करता है
• 1,000s एकीकरण, जैसे क्विकबुक, जैपियर, जीमेल, और अधिक

विपक्ष:

• कोई डायरेक्ट चालान नहीं
• मुफ्त योजना में वर्कबुक्स 2,000 पंक्तियों तक सीमित (आप बस नई वर्कबुक बना सकते हैं, हालांकि।)

हालांकि, यदि आपको अधिक स्टोरेज के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो मूल्य निर्धारण $9/उपयोगकर्ता/माह से शुरू होता है, लेकिन केवल वे उपयोगकर्ता जो स्प्रेडशीट बनाते हैं, उपयोगकर्ता के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए अन्य टीम सदस्य मौजूदा वर्कबुक पर डेटा मुफ्त में देख और संपादित कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या मैं सिर्फ अपनी खुद की स्प्रेडशीट या डेटाबेस नहीं बना सकता?

हां, आप कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रबंधित करने के लिए अधिक जानकारी नहीं है, तो वित्त और क्लाइंट विवरण ट्रैक करने के लिए स्प्रेडशीट बनाना सरल और आसान हो सकता है। आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करके अपना खुद का CRM डिज़ाइन कर सकते हैं। बेशक, आप लिब्रेऑफिस जैसे मुफ्त वैकल्पिक सॉफ्टवेयर का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें अपना स्प्रेडशीट और डेटाबेस टूल्स शामिल हैं।

2. क्या मैं CRM से डेटा निर्यात और आयात कर सकता हूं?

अधिकांश CRM टूल्स निर्यात और आयात विकल्प प्रदान करते हैं। यह आपको दूसरे CRM पर जाने, अपने डेटा का बैकअप लेने, और मौजूदा डेटा, जैसे संपर्क सूचियों को आसानी से आयात करने की अनुमति देता है।

3. क्या स्थापित फ्रीलांसर मुफ्त CRM के साथ काम चला सकते हैं?

यह सब उन सुविधाओं पर निर्भर करता है जो आप चाहते हैं और जिनकी आपको आवश्यकता है। बड़ी संख्या में क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको अधिक उन्नत चालान, एकीकरण, और स्टोरेज के लिए प्रीमियम CRM की आवश्यकता होगी। हालांकि, यदि उपलब्ध हो तो हमेशा मुफ्त योजना से शुरू करें। यदि यह थोड़े से समझौते के साथ आपकी जरूरत की हर चीज प्रदान करता है, तो मुफ्त संस्करण के साथ बने रहें।

4. क्या CRM टूल्स सुरक्षित हैं?

कुल मिलाकर, प्रतिष्ठित CRM टूल्स व्यवसायों के लिए अधिकांश अन्य क्लाउड-आधारित समाधानों जितने ही सुरक्षित हैं। हालांकि, आपके उद्योग के आधार पर, आपके चुने हुए CRM को विशिष्ट एन्क्रिप्शन और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। CRM की वेबसाइट के "Help" सेक्शन को देखना या कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना आपको आवश्यक उत्तर देगा।

साथ ही, सुनिश्चित करें कि आप अपने अकाउंट के लिए एक सुरक्षित, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करते हैं और किसी भी डिवाइस पर एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप अपने CRM तक पहुंचने के लिए करते हैं।

5. क्या CRM सॉफ्टवेयर उपयोग करने में जटिल है?

वास्तव में नहीं। हालांकि यह पहली नज़र में डराने वाला लग सकता है, इस सूची के हर विकल्प में ट्यूटोरियल और संसाधनों के साथ एक शानदार हेल्प सेक्शन है जो आपको जल्दी शुरू करने और सुविधाओं में महारत हासिल करने में मदद करता है।