फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑल-इन-वन सीआरएम सॉफ्टवेयर

फ्रीलांसरों और क्रिएटिव को मुख्य काम के अलावा मार्केटिंग, अकाउंटिंग और क्लाइंट मैनेजर जैसे कई टोपी पहननी पड़ती हैं। इन सभी भूमिकाओं को निभाना, विशेष रूप से ग्राहकों के संपर्क में रहना, हमेशा आसान नहीं होता है। यहीं से ऑल-इन-वन सीआरएम सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है। यह आपके व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है।

सीआरएम क्या है?

ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए सीआरएम छोटा है। सीआरएम सॉफ्टवेयर एक ऐसे टूल को संदर्भित करता है जो क्लाइंट विवरण को व्यवस्थित रखने में आपकी सहायता करता है। इसे अपने व्यवसाय के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में सोचें।

प्रत्येक ग्राहक के लिए, आप प्रासंगिक विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे ईमेल, अनुवर्ती की तिथियां, उन्हें चालान कब करना है, उन्होंने भुगतान किया है या नहीं, कॉल/मीटिंग के बारे में नोट्स, और बहुत कुछ।

बेशक, आप केवल संपर्कों तक ही सीमित नहीं हैं। ऑल-इन-वन सीआरएम सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में भी मदद करता है। इसमें अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, कार्यों का विवरण देना, आवश्यक आपूर्ति, चालान-प्रक्रिया, और बहुत कुछ शामिल हैं।

सबसे पहले, आप सोच सकते हैं कि सीआरएम सॉफ्टवेयर केवल उन बड़े व्यवसायों के लिए है जिन पर नज़र रखने के लिए सैकड़ों या हजारों ग्राहक हैं। हालांकि, CRM टूल सभी प्रकार के फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए एकदम सही हैं, भले ही आपके पास कुछ ही क्लाइंट हों।

यदि आपके पास केवल एक या दो ग्राहक हैं, तो लाभ उतना बड़ा सौदा नहीं लग सकता है। हालाँकि, जैसे-जैसे आपकी क्लाइंट सूची बढ़ती है, आप एक संगठनात्मक प्रणाली के होने की सराहना करेंगे ताकि आपके पास स्वयं परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय हो।

1. हनीबुक

हनीबुक अधिक लोकप्रिय सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्पों में से एक है, जो शुरुआती और लंबे समय के फ्रीलांसरों और क्रिएटिव को एक टूल में कभी भी उम्मीद कर सकता है। लोकप्रिय टूल के साथ एकीकरण से बिना किसी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के प्रासंगिक जानकारी जोड़ना आसान हो जाता है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• सभी प्रकार के फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए ऑल-इन-वन
• चालान उपकरण (चालान भेजें और भुगतान प्राप्त करें)
• अनुबंध बनाएं
• अटैचमेंट अपलोड करें
• पेशेवर प्रस्ताव डिजाइनिंग
• सरलीकृत शेड्यूलिंग (ग्राहक उपलब्ध समय स्लॉट बुक कर सकते हैं)
• स्वचालित ईमेल और कार्य
• ज़ूम, जैपियर, जीमेल, क्विकबुक और गूगल कैलेंडर जैसे लोकप्रिय टूल के साथ एकीकरण
• वेब और मोबाइल ऐप्स
• बिना क्रेडिट कार्ड के निःशुल्क परीक्षण

विपक्ष:

• कोई निःशुल्क स्तर नहीं (केवल 7-दिन का निःशुल्क परीक्षण)
• न्यूनतम लागत योजना कुल लेनदेन में $10,000 तक सीमित है

स्पष्ट नकारात्मक पक्ष यह है कि हनीबुक मुफ्त नहीं है। स्टार्टर प्लान $9/माह का है लेकिन लेनदेन में $10,000 तक सीमित है। $39/माह का अनलिमिटेड प्लान सबसे अच्छा मूल्य है, लेकिन यह बिल्कुल नए क्रिएटिव के लिए बजट में नहीं हो सकता है।

2. फ़्लोलू

जब सुविधाओं की बात आती है तो फ़्लोलू कंजूसी नहीं करता है, जिसमें उनके बहुत उदार मुक्त स्तर भी शामिल हैं। नि:शुल्क योजनाएं दो उपयोगकर्ताओं और केवल 1 जीबी स्टोरेज तक सीमित हैं, और आपको क्लाइंट के साथ चैट करने या टिप्पणियां जोड़ने के लिए क्लाइंट पोर्टल नहीं मिलता है। हालांकि, आप अभी भी परियोजनाओं और ग्राहकों के साथ-साथ चालान और खर्चों को ट्रैक करने में सक्षम हैं।

पेशेवर/विशेषताएं:

• असीमित परियोजनाओं, कार्यों और ग्राहकों को निःशुल्क स्तर पर ट्रैक करें
• फ़ाइलें अपलोड करें
• परियोजनाओं, कार्यों और क्लाइंट फॉलो-अप के लिए सूचनाएं प्राप्त करें
• ऑनलाइन चालान-प्रक्रिया सहित सभी वित्तीय डेटा प्रबंधित करें
• टीमों के लिए नॉलेज बेस बनाएं
• दिमाग के नक्शे के साथ परियोजनाओं की योजना बनाएं
• पेशेवर अनुबंध बनाएं
• रीयल-टाइम चैट और टिप्पणियां सेट करें
• पूर्वानुमान परियोजना विवरण, जैसे खर्च और खर्च किया गया समय
• विस्तृत रिपोर्ट

विपक्ष:

• कुछ सुविधाएं केवल प्रीमियम प्लान में उपलब्ध हैं
• फ्री टियर में कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं (कोई कस्टम लोगो/ब्रांडिंग नहीं)

जैसे-जैसे आपका फ्रीलांस व्यवसाय बढ़ता है, आप एक टीम ($29/माह), व्यवसाय ($59/माह), या पेशेवर ($119/माह) योजना में अपग्रेड करना चाह सकते हैं। ये आपको अधिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं और छोटी और बड़ी टीमों के लिए अच्छा काम करते हैं।

3. ब्लूम

ब्लूम एक सुविधा-संपन्न सीआरएम टूल है जिसमें शुरुआती फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए डिज़ाइन किया गया एक निःशुल्क टियर है। यह एक बेहतरीन मुफ्त सीआरएम टियर प्रदान करता है जो आसानी से कुछ क्रिएटिव और फ्रीलांसरों के लिए आवश्यक एकमात्र सॉफ्टवेयर होगा। एक समय में एक प्रोजेक्ट और कई क्लाइंट के प्रबंधन के लिए, फीचर सेट को हरा पाना मुश्किल है। हालाँकि, ब्लूम की वास्तविक शक्ति प्रीमियम योजनाओं से शुरू होती है, जो आपको ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने, अधिक टूल के साथ एकीकृत करने और बड़े वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देती है। (छोटे पोर्टफोलियो मुफ़्त हैं।)

पेशेवर/विशेषताएं:

• विस्तृत क्लाइंट ट्रैकिंग
• क्लाइंट बुकिंग और शेड्यूलिंग
• चालान
• वेबसाइट एम्बेड करना
• ज़ूम, आईकैल, Google कैलेंडर, जैपियर, स्क्वायर, स्ट्राइप, और बहुत कुछ के साथ एकीकरण
• अटैचमेंट अपलोड करें
• प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाएं (मुफ्त वेबसाइट)
• कार्य और ईमेल स्वचालन
• अनुबंध निर्माण और प्रबंधन
• लीड प्रबंधित करें

विपक्ष:

• कई सुविधाएं केवल प्रीमियम योजनाओं में उपलब्ध हैं
• फ्री टियर केवल फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए जो अभी शुरू हो रहे हैं

व्यक्तियों और छोटी टीमों के लिए योजनाएं $39/माह से शुरू होती हैं। एजेंसियों और स्टूडियो के लिए, $79/माह आपको अतिरिक्त संग्रहण और उपयोगकर्ता देता है।

4. बोनसाई

बोनसाई को सभी क्रिएटिव और फ्रीलांसरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो परियोजनाओं और ग्राहकों के प्रबंधन के हर पहलू को एक सुविधाजनक स्थान पर सरल बनाता है।

आप टेम्प्लेट, क्लाइंट प्रबंधन, अकाउंटिंग रिमाइंडर, और बहुत कुछ के साथ अराजक से जल्दी से व्यवस्थित हो सकते हैं। उपयोग में आसान सीआरएम चलते-फिरते तेजी से पहुंच के लिए मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध है। अफसोस की बात है कि कर सुविधाएँ एक ऐड-ऑन हैं जिसकी लागत $ 10 / माह है। साथ ही, आपको अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए $9/माह अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

पेशेवर/विशेषताएं:

• पूर्ण विशेषताओं वाली चालान-प्रक्रिया
• अनुबंध और प्रस्ताव बनाएं और प्रबंधित करें
• स्वचालित टाइमशीट
• अनेक टेम्प्लेट (चालान, अनुबंध, प्रस्ताव, संक्षिप्त विवरण, आदि)
• क्लाइंट इनपुट (फॉर्म, फीडबैक, संपर्क, आदि)
• लीड और संपर्क प्रबंधित करें
• कर सहित संपूर्ण लेखांकन सुविधाएं
• कार्यों और परियोजनाओं को ट्रैक करें

विपक्ष:

• कोई निःशुल्क स्तर नहीं (केवल 14-दिन का निःशुल्क परीक्षण)
• कुछ सुविधाएं ऐड-ऑन हैं (किसी भी योजना में शामिल नहीं)

अपने व्यवसाय के प्रशासनिक पक्ष को हथकंडा करने की कोशिश कर रहे अच्छी तरह से स्थापित फ्रीलांसरों के लिए, बोनसाई मूल योजना के लिए केवल $ 19 / माह और प्लस योजना के लिए $ 29 / माह पर कम लागत वाले प्रीमियम सीआरएम टूल में से एक है।

5. डबसाडो

डब्सैडो शुरुआती और स्थापित दोनों फ्रीलांसरों के लिए एक व्यापक सीआरएम टूल प्रदान करता है। नि:शुल्क संस्करण सुविधाओं और ग्राहकों (सिर्फ तीन) दोनों पर सीमित है। हालांकि, यह आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना क्या संभव है इसका एक अच्छा स्वाद देता है। हालाँकि, डैशबोर्ड वास्तव में सबसे अलग है, जो वित्तीय विवरण, आपके शेड्यूल, आगामी कार्यों और हाल ही में संभाली जाने वाली सूचनाओं का अवलोकन प्रदान करता है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• अनुबंधों, प्रस्तावों, प्रश्नावली, लीड जनरेशन, और बहुत कुछ के लिए प्रभावशाली मात्रा में टेम्पलेट्स
• भुगतान प्रोसेसर के साथ एकीकरण सहित पूर्ण चालान-प्रक्रिया सुविधाएं
• विस्तृत रिपोर्टिंग
• स्वचालित कार्यप्रवाह बनाएं
• परियोजनाओं, कार्यों और सभी क्लाइंट विवरणों/संचारों को व्यवस्थित और प्रबंधित करें
• उपयोग में आसान शेड्यूलर
• QuickBooks, Zapier, Zoom, और कई अन्य जैसे लोकप्रिय टूल के साथ एकीकरण
• व्यापक अवलोकन पृष्ठ के साथ विस्तृत डैशबोर्ड

विपक्ष:

• निःशुल्क संस्करण तीन क्लाइंट तक सीमित है
• सबसे सस्ता प्रीमियम प्लान आश्चर्यजनक रूप से सीमित है

कुल मिलाकर, यदि आपको अपग्रेड करने का निर्णय लेना चाहिए तो इसकी उचित कीमत है। यह स्टार्टर योजना के लिए $200/वर्ष है, जिसमें स्वचालित वर्कफ़्लो और शेड्यूलिंग शामिल नहीं है। सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, आपको $350/वर्ष की योजना की आवश्यकता होगी।

6. व्यस्त

अपने ग्राहकों और परियोजनाओं को प्रबंधित करने के लिए एक किफायती प्रीमियम सीआरएम उपकरण की तलाश में स्थापित फ्रीलांसरों के लिए हेक्टिक ताजी हवा का एक सांस है। प्रभावशाली बात यह है कि फ्री टियर आपको लगभग सभी प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन आप केवल एक क्लाइंट और प्रोजेक्ट तक सीमित हैं; हालांकि, टेस्ट ड्राइव के लिए हेक्टिक लेने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• विस्तृत ग्राहक प्रबंधन
• अनुलग्नक और फ़ाइलें जोड़ें
• अंतर्निहित अनुसूचक
• टीमों के लिए सहयोग टूल
• समय और आय ट्रैक करें
• ज़ूम, जैपियर, जीमेल, स्लैक, और बहुत कुछ के साथ एकीकरण
• कस्टम अनुबंध और प्रस्ताव बनाएं
• मोबाइल ऐप्स
• परियोजनाओं और कार्यों को प्रबंधित करें

विपक्ष:

• निःशुल्क स्तर एक सक्रिय क्लाइंट तक सीमित है
• केवल एक सामान्य टेम्पलेट, हालांकि आप अपना स्वयं का बना सकते हैं

सरलता से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड और रंगीन चार्ट आपके व्यवसाय के शीर्ष पर बने रहने के लिए आवश्यक जानकारी को शीघ्रता से ढूंढना आसान बनाते हैं। साथ ही, अनलिमिटेड प्लान के लिए यह सिर्फ $11.99/माह (30-दिन की मनी बैक गारंटी के साथ) है। वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास अधिकतम 10 सदस्यों की टीम है, तो $19.99/माह की योजना आज़माएं।

7. वीटाइगर

Vtiger इस सूची के कुछ अन्य CRM टूल की तरह सुविधा संपन्न नहीं है, लेकिन यदि आपको मार्केटिंग फ़ोकस के साथ CRM की आवश्यकता है, तो यह आपके लिए एकदम उपयुक्त हो सकता है। साथ ही, मुफ्त योजना वह सब कुछ प्रदान करती है जो आप परियोजना और ग्राहक विवरण प्रबंधन के संदर्भ में चाहते हैं। केवल आप पर लागू होने वाले डेटा को देखने के लिए CRM को कस्टमाइज़ करना आसान है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• निःशुल्क योजना पर अधिकतम 10 उपयोगकर्ता
• संपर्क प्रबंधित करें
• दस्तावेज़ और अन्य फ़ाइलें संलग्न करें
• Google मीट, ज़ूम, जीमेल और आउटलुक के साथ एकीकरण
• पूर्ण कार्य और परियोजना प्रबंधन
• मार्केटिंग टूल और टेम्प्लेट, जैसे ईमेल, लीड फ़ॉर्म और ऑटोरेस्पोन्डर
• टिप्पणियों और बैठकों के साथ आंतरिक सहयोग
• कार्यप्रवाह सेट करें
• संपर्क और मीटिंग शेड्यूल करें
• मोबाइल ऐप

विपक्ष:

• कोई चालान-प्रक्रिया सुविधा नहीं
• फ्री टियर 3,000 रिकॉर्ड और 3GB स्टोरेज तक सीमित है
• डैशबोर्ड वास्तविक डैशबोर्ड की तुलना में एक मेनू से अधिक है

मुफ्त योजना की कुछ सीमाएँ हैं, लेकिन यह अधिक स्थापित फ्रीलांसरों के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। दूसरी ओर, यह अपग्रेड करने के लिए अधिक महंगे विकल्पों में से एक है, जो प्रति उपयोगकर्ता $30/माह से शुरू होता है।

8. बिट्रिक्स24

Bitrix24 एक CRM है जो सहयोग और लीड जनरेशन पर बहुत अधिक ध्यान देता है। जबकि फ्री टियर में कई सुविधाएं सीमित या अनुपलब्ध हैं, फिर भी यह एक शक्तिशाली मुफ्त योजना है जो फ्रीलांसरों और क्रिएटिव के लिए पर्याप्त से अधिक हो सकती है, जब तक आप किसी अन्य चालान विकल्प का उपयोग करते हैं। हालाँकि, आप अभी भी बिक्री को ट्रैक कर सकते हैं, संपर्कों का प्रबंधन कर सकते हैं और परियोजनाओं पर खर्च किए गए समय को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही, आप एक बेहतरीन मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं।

पेशेवर/विशेषताएं:

• संपर्क प्रबंधित करें और लीड इकट्ठा करें
• स्वचालित अनुवर्ती
• अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं
• टीम के अन्य सदस्यों (चैट, वीडियो, कॉल आदि) के साथ सहयोग करें
• उद्धरण और चालान प्रदान करें (भुगतान एकत्र करने के लिए आवश्यक अपग्रेड करें)
• प्रोजेक्ट प्रबंधित करें
• समय और कार्यों को ट्रैक करें
• कार्य स्वचालन बनाएं
• विभिन्न संपर्क विकल्प, जैसे कि सोशल मीडिया, चैटबॉट, वेबसाइट फॉर्म, और बहुत कुछ

विपक्ष:

• फ्री टियर सीमित है और कई सुविधाएं गायब हैं
• चालान केवल सशुल्क योजनाओं में उपलब्ध है

अधिकतम पांच उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीमियम योजनाएं $39/माह से शुरू होती हैं। सभी सुविधाएं और असीमित उपयोगकर्ता प्राप्त करने के लिए, यह $159/माह की एक बड़ी राशि है।

9. ज़ेंकिट

Zenkit आपका सामान्य CRM नहीं है। आपको संपर्कों या लीड के लिए कोई अनुभाग नहीं मिलेगा। इसके बजाय, आप इन्हें हाइपरनोट्स या बेस में प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे आप सब कुछ अनुकूलित कर सकते हैं। सबसे पहले, यह एक भ्रमित करने वाली प्रणाली है, लेकिन एक बार जब आप ट्यूटोरियल के माध्यम से जाते हैं, तो इसका उपयोग करना आसान हो जाता है। नि:शुल्क संस्करण में प्रत्येक उत्पाद की अपनी सीमाएं हैं, प्लस योजनाओं के लिए मूल्य निर्धारण $ 4- $ 9 / माह और व्यवसाय के लिए $ 19- $ 25 / माह से भिन्न होता है। वैकल्पिक रूप से, आप विशेष बंडल मूल्य निर्धारण के लिए Zenkit से संपर्क कर सकते हैं।

पेशेवर/विशेषताएं:

• प्रोजेक्ट बनाएं और प्रबंधित करें
• पांच मुख्य टूल से बना है:प्रोजेक्ट, टू डू, ज़ेनचैट, हाइपरनोट्स और बेस
• लाइब्रेरी में व्यवस्थित व्यक्तिगत नोटबुक का उपयोग करके विस्तृत नोट्स बनाएं
• रिमाइंडर्स के साथ विस्तृत कार्य प्रबंधक
• चैट सुविधाओं के साथ सहयोग
• सभी टूल एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं
• कार्यों, परियोजनाओं या नोटबुक में संपर्कों और विवरणों को एकत्रित करें
• 1500 से अधिक अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण

विपक्ष:

• कोई पारंपरिक संपर्क प्रबंधन विकल्प नहीं
• कोई लीड जनरेशन या मार्केटिंग टूल नहीं
• कोई चालान नहीं

यदि आपको मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन के लिए CRM की आवश्यकता है, तो अधिकांश CRM टूल में Zenkit सबसे आसान विकल्प है।

10. फुर्तीली सीआरएम

एजाइल सीआरएम को सोलोप्रीनर्स और बड़ी एजेंसियों दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि फ्रीलांसर और क्रिएटिव एक ही पेशेवर लीड जनरेशन और कॉन्टैक्ट ऑर्गनाइजेशन टूल्स में से कई से मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के परीक्षण के बिना, आप अधिकतम 50,000 संपर्कों का प्रबंधन कर सकते हैं और असीमित कार्य और दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं। हालांकि कोई इनवॉइसिंग सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन डैशबोर्ड आपको व्यवस्थित रखते हुए आपके दिन का एक शानदार अवलोकन देता है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• संपर्कों और लीड को पूरी तरह से प्रबंधित करें
• एक-क्लिक कॉल और कॉल ऑटोमेशन
• अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें
• ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्य सूचियों के साथ प्रोजेक्ट प्रबंधित करें
• स्वचालित मार्केटिंग कार्यप्रवाह बनाएं
• ईमेल और सोशल मीडिया कनेक्ट करें
• ग्राहकों के लिए हेल्पडेस्क और फीडबैक सहायता प्रदान करें
• सोशल मीडिया, वीडियो चैट, ईमेल, और बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं के साथ एकीकृत करें
• अधिक कार्यक्षमता के लिए ऐड-ऑन ऐप्स
• 10 उपयोगकर्ताओं और 50,000 संपर्कों तक के लिए निःशुल्क संस्करण

विपक्ष:

• कई मार्केटिंग सुविधाएं केवल प्रीमियम योजनाओं में उपलब्ध हैं
• अधिकांश एकीकरण के लिए प्रीमियम योजनाओं की आवश्यकता होती है
• कोई चालान नहीं

मार्केटिंग सुविधाओं को जोड़ने के लिए मूल्य निर्धारण केवल $8.99/माह से शुरू होता है। रेगुलर और एंटरप्राइज प्लान आपको और भी अधिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं और इनकी कीमत क्रमशः $29.99/माह और $47.99/माह है।

11. स्ट्रीक

स्ट्रीक एक अनूठा सीआरएम टूल है जो सीधे जीमेल से चलता है और इसे बनाता है ताकि आपको अपने ईमेल और सीआरएम के बीच आगे-पीछे बाउंस न करना पड़े। आप उसी Gmail इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं जिसका आप उपयोग करते थे, लेकिन आप आसानी से संपर्क, बिक्री डेटा और बहुत कुछ आयात कर सकते हैं। रंगीन लेबल आपको हर चीज़ को बड़े करीने से व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। विस्तृत ट्यूटोरियल वीडियो आपको कुछ ही मिनटों में आरंभ करने में मदद करते हैं।

पेशेवर/विशेषताएं:

• Chrome और Gmail में इंस्टॉल
• संपर्क और सभी ईमेल ट्रैक करें
• डेटा कैप्चर करने के लिए पाइपलाइन सेट अप करें
• अनुस्मारक प्राप्त करें और अनुवर्ती ईमेल भेजें
• ट्रैक बिक्री
• कार्य सूचियां सेट करें
• GSuite उत्पादों के साथ एकीकृत करता है (प्रीमियम योजनाओं में अतिरिक्त जैपियर एकीकरण)
• अनुकूलन योग्य कार्यप्रवाह
• चालान (केवल प्रीमियम योजना)

विपक्ष:

• जीमेल की आवश्यकता है
• फ्री टियर में केवल बहुत ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं

नि:शुल्क योजना वास्तव में केवल एकल उपयोगकर्ताओं के लिए है और आपकी पाइपलाइन में ट्रैक किए जा रहे 500 आइटम और एक दिन में 50 मेल मर्ज संदेशों की पेशकश करती है। अधिक उन्नत सुविधाओं और एकीकरण के लिए, आपको $15/माह के सोलो प्लान में अपग्रेड करना होगा। चालान-प्रक्रिया सुविधाओं के लिए, आपको $49/माह प्रो या $129/माह एंटरप्राइज़ योजना की आवश्यकता होगी।

12. कैप्सूल

कैप्सूल एक सच्चा ऑल-इन-वन सीआरएम टूल है जो आपको परियोजनाओं और ग्राहकों पर नज़र रखने के लिए आवश्यक सब कुछ देता है। बिना किसी को भूले आसानी से संभावित लीड का पोषण करें। विस्तृत रिपोर्टिंग लक्ष्यों और वित्त पर नज़र रखने के लिए आदर्श है। हैरानी की बात है कि अधिकांश एकीकरण और ऐड-ऑन फ्री टियर में शामिल हैं, हालांकि रिपोर्टिंग सीमित है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• विस्तृत संपर्क प्रबंधन
• आउटलुक और जीमेल के लिए ईमेल टेम्प्लेट
• जैपियर के माध्यम से हजारों एकीकरण
• लीड पोषण
• कार्य प्रबंधन और कैलेंडर
• विस्तृत बिक्री ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग
• चालान
• व्यक्तियों और टीमों के लिए बनाया गया
• 250 संपर्कों तक मुफ़्त में प्रबंधित करें

विपक्ष:

• फ्री टियर में बहुत सीमित स्टोरेज (50 एमबी) है
• अधिकांश सुविधाएं ऐड-ऑन (शामिल) बनाम निर्मित होने के माध्यम से आती हैं

संभावना है कि यदि आप कैप्सूल का उपयोग जारी रखते हैं, तो आपको अधिक संग्रहण की आवश्यकता होगी। जबकि प्रत्येक योजना एक नि:शुल्क परीक्षण प्रदान करती है, व्यावसायिक योजना $18/उपयोगकर्ता/माह है। अधिक संग्रहण, संपर्कों और सुविधाओं के लिए, आप $36/उपयोगकर्ता/माह के लिए टीम योजना या $54/उपयोगकर्ता/माह के एंटरप्राइज़ योजना में अपग्रेड कर सकते हैं।

13. स्प्रैडशीट.com

स्प्रेडशीट.कॉम सीआरएम टूल के लिए सबसे अनूठा तरीका प्रदान करता है। यदि आप स्प्रैडशीट का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आप परिचित प्रारूप की सराहना करेंगे। इसके अलावा, सब कुछ अनुकूलित किया जा सकता है। आरंभ करने में आपकी सहायता करने के लिए कई टेम्पलेट हैं। डेटा को स्प्रेडशीट के रूप में या गैंट, कानबन, या फ़ॉर्म दृश्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम रूप से देखें। अधिकांश फ्रीलांसरों और क्रिएटिव को केवल मुफ्त योजना की आवश्यकता होती है।

पेशेवर/विशेषताएं:

• उपयोग में आसान बनाने के लिए परिचित स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस
• टेम्प्लेट से शुरू करें और अपनी आवश्यकताओं के लिए स्प्रैडशीट को आसानी से कस्टमाइज़ करें
• मुफ्त योजना में असीमित कार्यपुस्तिकाएं
• संपर्क और प्रोजेक्ट प्रबंधित करें
• मार्केटिंग और शेड्यूलिंग संभालें
• वित्त प्रबंधन और विस्तृत रिपोर्ट बनाएं
• व्यक्तियों और टीमों के साथ काम करता है
• 1,000 एकीकरण, जैसे कि QuickBooks, Zapier, Gmail, और बहुत कुछ

विपक्ष:

• कोई प्रत्यक्ष चालान-प्रक्रिया नहीं
• मुफ्त योजना में 2,000 पंक्तियों तक सीमित कार्यपुस्तिकाएं (हालांकि, आप केवल नई कार्यपुस्तिकाएं बना सकते हैं।)

हालांकि, यदि आपको अधिक संग्रहण के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो मूल्य निर्धारण $9/उपयोगकर्ता/माह से शुरू होता है, लेकिन केवल स्प्रैडशीट बनाने वाले उपयोगकर्ता ही उपयोगकर्ता के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए टीम के अन्य सदस्य मौजूदा कार्यपुस्तिकाओं पर डेटा को निःशुल्क देख और संपादित कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाँ आप कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रबंधित करने के लिए अधिक जानकारी नहीं है, तो वित्त और क्लाइंट विवरणों को ट्रैक करने के लिए केवल एक स्प्रेडशीट बनाना आसान और आसान हो सकता है। आप अपने स्वयं के CRM को डिज़ाइन करने के लिए Microsoft Access जैसे डेटाबेस सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। बेशक, आप लिब्रे ऑफिस जैसे मुफ्त वैकल्पिक सॉफ़्टवेयर का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें इसकी अपनी स्प्रेडशीट और डेटाबेस टूल शामिल हैं।

अधिकांश सीआरएम उपकरण निर्यात और आयात विकल्प प्रदान करते हैं। इससे आप किसी अन्य CRM में जा सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, और मौजूदा डेटा को आसानी से आयात कर सकते हैं, जैसे संपर्क सूचियाँ।

यह सब उन सुविधाओं पर निर्भर करता है जो आप चाहते हैं और जिनकी आपको आवश्यकता है। बड़ी संख्या में क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको अधिक उन्नत इनवॉइसिंग, इंटीग्रेशन और स्टोरेज के लिए प्रीमियम CRM की आवश्यकता होगी। हालाँकि, यदि उपलब्ध हो तो हमेशा एक मुफ्त योजना के साथ शुरुआत करें। यदि यह आपकी जरूरत की हर चीज प्रदान करता है, तो बिना किसी समझौते के, मुफ्त संस्करण के साथ बने रहें।

कुल मिलाकर, प्रतिष्ठित सीआरएम उपकरण व्यवसायों के लिए अन्य क्लाउड-आधारित समाधानों की तरह ही सुरक्षित हैं। हालांकि, आपके उद्योग के आधार पर, आपके चुने हुए सीआरएम को विशिष्ट एन्क्रिप्शन और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी सीआरएम की वेबसाइट के "सहायता" अनुभाग को देखने या ग्राहक सहायता से संपर्क करने से आपको अपने आवश्यक उत्तर मिलेंगे।

साथ ही, सुनिश्चित करें कि आप अपने खाते के लिए एक सुरक्षित, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करते हैं और आपके सीआरएम तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण पर एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर है।

5. क्या CRM सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना जटिल नहीं है?

ज़रुरी नहीं। हालांकि यह पहली बार में डराने वाला लग सकता है, इस सूची के प्रत्येक विकल्प में ट्यूटोरियल और संसाधनों के साथ एक महान सहायता अनुभाग है जो आपको जल्दी से शुरू करने और सुविधाओं में महारत हासिल करने में मदद करता है।